La familia Shimogamo, es una familia de Tanukis cambiaforma que vive en el bosque de Tadasu, cerca del templo Shimogamo en Kioto. Los 4 hermanos Shimogamo, hijos de Soichiro quien fue la cabeza del mundo de los Tanukis, viven felizmente con su madre, quien es una fanática de Takarazuka.

Una noche de locura, un incidente que involucra a Yasaburo, la elección del próximo Nise-Emon, la astucia del tío Ebisugawa Soun, y la escena con los Friday fellows, todo esto ya se lo ha llevado la brisa de del cielo nocturno de Kioto. Ya ha pasado mucho tiempo desde ese entonces, y ahora comenzarán nuevas aventuras para esta familia bajo el perfume de las hojas de Kioto.

Benten, la hermosa mujer que fue raptada por el Tengu que le otorgó un poder divino ha dejado a Kioto atrás. Y el gran Tengu, Akadama-sensei, también conocido como Yakushibo Nyoigatake quien estaba profundamente enamorado de su alumna, ahora pasa sus días en su sucio apartamento tomando vino Akadama y acostado en su cama lleno de soledad y frustración.

Un día, El Junior, un hijo perdido del profesor Akadama que había desaparecido después de perder una disputa con su padre, regresa a casa después de un siglo como un caballero inglés.

El camino de los humanos, los Tanukis y los Tengus se cruzan en Kioto. ‘Algo interesante es algo bueno’

Yasaburo

Seiyuu: Takahiro Sakurai

Yasaburo es el tercer hijo de la familia Shimogamo, quien egoístamente vive siguiendo las palabras que su padre le dejó: ‘Algo interesante es algo bueno’.

Yaichiro

Seiyuu: Junichi Suwabe

Yaichiro trata lo mejor que puede para seguir los pasos de su padre y tiene la esperanza de convertirse en la cabeza de la familia de tanukis. Él es muy serio pero, pero también es el débil hermano mayor.

Yajiro

Seiyuu: Hiroyuki Yoshino

Yajiro es el segundo hermano, él no se puede convertir en un tanuki y vive como un sapo en el terreno de un templo viejo y abandonado, allí vive aislado.

Yashiro

Seiyuu: Mai Nakahara

Yashiro es un aprendiz y un poco cobarde. Debido a esto, él siempre muestra su cola. Sin embargo, este pequeño hermano se está interesando mucho en electrodinámica.

Benten

Seiyuu: Mamiko Noto

Benten es una mujer excepcionalmente hermosa que ha perfeccionado sus poderes sobrenaturales de tengu. Ella es miembro de los Friday Fellows y es la discípula de Akadama-sensei.